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近日，有媒體報道，字節(jié)跳動成立百人團(tuán)隊，開始了重度游戲的自研計劃，隨后官方以不予置評回復(fù)前去考證的其他各路媒體。

聯(lián)系到進(jìn)入2019年后，今日頭條在游戲領(lǐng)域動作頻頻，如連開數(shù)場面向游戲廠商的大會，更深度的開發(fā)頭條的廣告業(yè)務(wù)；加碼小游戲，獨代多款有客戶端的小游戲產(chǎn)品；收購游戲研發(fā)公司，乃至現(xiàn)今傳出要親自入場做重度游戲。這都不難看到，字節(jié)跳動急于從游戲行業(yè)取得更多的變現(xiàn)收益。

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也是因為字節(jié)跳動目前的營收結(jié)構(gòu)單一，存在較大的風(fēng)險系數(shù)。

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雖然擁有媒體和泛娛樂內(nèi)容等流量，但在收入上幾乎都靠的是網(wǎng)絡(luò)廣告，目前的媒體或者泛娛樂內(nèi)容遭遇到政策等影響，比較容易造成廣告收入的波動，一旦未能符合預(yù)期以及保持穩(wěn)定的態(tài)勢，對做高市值以及IPO都會受到影響，即便不選擇上市這條路，推出更多具有市場競爭力的超級APP，甚至要做出能帶來更大能量的平臺級應(yīng)用，也需要穩(wěn)定的收入。

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自研出一款成功產(chǎn)品的利潤是巨大也是穩(wěn)定的，比如智明星通的《列王的紛爭》上線5年，還有超過1.5億月流水。而此前筆者在《今日頭條收購游戲公司，往游戲腹地更進(jìn)一步》一文中提到，頭條不論在國內(nèi)還是海外都有超級流量入口，比如抖音在海外下載破10億，在全球App下載榜也在前列，從長遠(yuǎn)來看自研產(chǎn)品出海能增加海外變現(xiàn)規(guī)模，國內(nèi)雖然版號申請困難但并非拿不到，也是個很大的市場。

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字節(jié)跳動做自研，除了看重游戲收入的高穩(wěn)定，還有游戲是高毛利行業(yè)。

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與廣告行業(yè)一樣的是，游戲也是一個高毛利的行業(yè)。借助“自有渠道”，使得字節(jié)跳動也具備了“壟斷性質(zhì)”，拋開人力、計算設(shè)備、銷售等成本，幾乎是實收。這和其作為廣告平臺的性質(zhì)相似。然而，不同在于，游戲在利潤獲取上有更大的優(yōu)勢可言。

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我們可以以某個擁有游戲業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)的企業(yè)來做參考。從其最新的財報顯示，網(wǎng)絡(luò)游戲的收入約為網(wǎng)絡(luò)廣告收入的2倍多。

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在成本方面，游戲部門的員工人數(shù)雖然是廣告部門的1.6倍，看似拉平了差距，然而該企業(yè)一年來用于不同廣告媒介的投入（不斷升溫的內(nèi)容、媒介渠道的競爭），導(dǎo)致用于投資視頻內(nèi)容、流量獲取成本以及廣告代理傭金都在增加，這使得廣告的毛利率下滑，此前毛利率在40%，目前保守估計應(yīng)該還有35%。像字節(jié)跳動本身的內(nèi)容型打法，未來保不準(zhǔn)還要增加更多的人力、產(chǎn)品、內(nèi)容等的投入，現(xiàn)在公司都已經(jīng)破5萬人了。

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但如果用自有流量推的游戲，算上內(nèi)部廣告銷售成本，利潤也至少在7成左右，大膽點想可能還更高。這還沒有剔除該企業(yè)有多類型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如果像字節(jié)跳動把重心放在重度網(wǎng)游，像一個一百多號人的隊伍開發(fā)一個數(shù)千萬流水的產(chǎn)品，人均產(chǎn)出會更高。

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那么按這個利潤率做參考，字節(jié)跳動去年的廣告收入大體在500億元，毛利可能就只有175億，未來1000億廣告收入，毛利則只有350億元。假設(shè)字節(jié)跳動孵化出的游戲總收入分擔(dān)這1000億里的一半，總利潤則會變成525億元，可能投入并不比內(nèi)容和廣告人員要多的人力成本，就會比只有廣告收入的時候多出175億元的毛利。

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當(dāng)然，這只是比較理想的設(shè)想，對于頭條加碼研發(fā)，筆者仍會處于觀望態(tài)度，畢竟開發(fā)需要大量經(jīng)驗沉淀，而且現(xiàn)在的市場也并不容易成功。

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過去，包括360、多酷、阿里九游，最終戰(zhàn)略都不約而同加碼自研或投資研發(fā)商，然而產(chǎn)品效果都不太理想，國內(nèi)渠道自研失敗率高之又高，即便是騰訊網(wǎng)易，每年死掉的項目也非常多。

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今天游戲行業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入到整體增長緩慢的階段，特別是針對重度向的游戲，MMO、SLG等類型無論在產(chǎn)品創(chuàng)新層面還是題材突圍的視角都有一定的瓶頸。而且，不說所有游戲，但大多數(shù)突圍的產(chǎn)品無不是投入了近兩三年的研發(fā)時間，而研發(fā)團(tuán)隊又是有著數(shù)年時間對某個類型或者領(lǐng)域有著自身的積累和獨到的見解。

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另外，一款產(chǎn)品的成功，從內(nèi)測到公測的一系列過程下來，其實與團(tuán)隊在產(chǎn)品調(diào)優(yōu)和產(chǎn)品運營方面有著非常大的關(guān)聯(lián)，字節(jié)跳動主導(dǎo)重度游戲的優(yōu)勢在于今日頭條的下沉用戶，這預(yù)示著字節(jié)跳動的重度游戲開發(fā)或?qū)⒓嫌脩艉彤a(chǎn)品數(shù)據(jù)驅(qū)動，不同以往制作團(tuán)隊和內(nèi)容驅(qū)動的重度游戲制作路徑，而開發(fā)團(tuán)隊如何與數(shù)據(jù)部門很好的去理解用戶、調(diào)動用戶，需要更多的耐心。

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重度游戲風(fēng)險大但收益大，火起來難，但火起來流水非常高，那時候再考慮投資或收購就很難了。有流量優(yōu)勢，充足的資金資源支撐字節(jié)跳動嘗試做精品自研和發(fā)行，可以一試，但必然是戰(zhàn)略上膽大，執(zhí)行上心細(xì)才能增加成功的概率，畢竟，內(nèi)容行業(yè)不僅是數(shù)據(jù)驅(qū)動，更多時候是依托的創(chuàng)意驅(qū)動。

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